午夜天鵝

★ 日本電影學院獎最佳影片獎
    午夜時分，人妖秀舞廳，濃妝豔抹的跨性別者風沙在舞台上一邊賣笑、一邊跳著蹩腳的天鵝湖。為了錢，風沙同意暫時收留親戚的女兒一果。苟活在社會角落的風沙，遇上無依無靠的一果。某天，一果經過芭蕾舞教室深受吸引，在舞蹈老師的邀請下加入學習。看著一果翩翩起舞的身影，他在一果的身上找到自己嚮往多年的少女夢，以及成為母親的渴望，他決定不計代價也要幫助一果完成躍上舞台的夢想！